Miser sur la révolution des données

Cet article a été initialement publié sur Medici.

La démocratisation des données

L'Inde est le plus gros consommateur d'Internet mobile au monde. L'accès à Internet a permis aux gens d'explorer des produits, des services, des opportunités et du contenu du monde entier.

Source: Ericsson Mobility Report 2018

Ce changement oblige déjà les entreprises à mettre leurs entreprises en ligne et à avoir une présence dans l'espace en ligne. Les ventes au détail en ligne ont augmenté de plus de 250%, passant de 19,7 milliards de dollars en 2015 à 50 milliards de dollars en 2018. Sur l'ensemble des demandes de commerce numérique, 82% ont été effectuées via un appareil mobile en 2017.

Pénétration des smartphones

Alors que les PC et les tablettes sont chers et dépassent le budget des masses, avec les smartphones compatibles 4G coûtant environ 7 $ dans le pays, l'accessibilité n'est plus une contrainte conduisant à une augmentation d'environ 500% du nombre de smartphones compatibles 4G de 47 millions en 2015 à 218 millions en 2017. Le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile devrait augmenter fortement d'environ 21% TCAC, passant de 240 millions en 2016 à 520 millions en 2020.

Augmentation de la consommation moyenne de données

Avec le lancement de la 4G, l'Internet à haut débit a été mis à la disposition des masses pour la première fois. La baisse des prix des données de 93%, de 3,7 $ par Go à 0,26 $ par Go, a considérablement modifié le comportement des clients et les a rendus connectés à Internet, un utilisateur indien moyen passant environ 3 heures par jour sur son smartphone.

Empreinte numérique

L'augmentation de la portée géographique et de l'amélioration de la vitesse, conjuguée au grand nombre de nouveaux utilisateurs de smartphones compatibles 4G, a fait de l'Inde une énorme source d'empreinte numérique pour les clients.La démocratisation des masses de données peut se traduire par la révolution des données pour les industries. L'utilisation de ces données pour améliorer l'échelle et la portée des opérations commerciales est envisagée par toutes les industries et ces changements peuvent avoir d'énormes ramifications sociales, économiques et technologiques. La révolution des données pour améliorer l'efficacité des prêteurs de détail est l'une de ces ramifications attendues.

Empreinte numérique pour des prêts efficaces?

Augmentation de la marge d'intérêt nette (NIM) grâce à une meilleure gestion des risques et des coûts d'exploitation

L'empreinte numérique du client est une source de données vierge, auto-générée par le client. C'est pourquoi cette empreinte numérique s'est avérée être un excellent outil pour profiler le client et est donc utilisée pour identifier le comportement et les préférences du client. Les prêteurs de détail indiens réalisent déjà la valeur de l'empreinte numérique de leurs clients soit par des partenariats stratégiques avec des services technologiques comme ICICI s'est associé à Paytm pour offrir un crédit instantané à court terme numériquement, soit par l'acquisition de fournisseurs de services technologiques, comme Capital Float a récemment acquis Walnut, un application de gestion des finances personnelles, pour 30 millions de dollars.

Les modèles de préférences et de comportement peuvent permettre aux prêteurs de souscrire efficacement des clients sans ou avec des enregistrements de bureau légers. Les modèles comprenant l'empreinte numérique et des données alternatives en tant qu'entrées supplémentaires ont continuellement prouvé leur valeur à travers le monde et ont constamment surpassé les modèles traditionnels des bureaux de crédit, comme souligné dans une recherche FICO montre que les données alternatives ajoutent une valeur prédictive sur la marge aux modèles de risque de crédit, les données provenant de des transactions, des services publics, des médias sociaux, etc., contribuent au pouvoir prédictif global des modèles.

La collecte, la préparation et l'analyse de l'empreinte numérique du client faciliteront l'inclusion financière sur une série de niveaux, comme souligné ci-dessous.

Niveau 1: Placer plus de personnes dans le cadre de la souscription

Plus de 300 millions d'Indiens sont des utilisateurs de smartphones et ce nombre devrait atteindre 530 millions d'ici la fin de 2018. Plus de 225 millions d'Indiens sont enregistrés sur les réseaux sociaux et ce nombre devrait atteindre 371 millions.

La présence numérique croissante des Indiens permettra à davantage de personnes de rechercher du crédit. Ce point de vue a été soutenu par d'autres professionnels affirmant que l'idée d'incorporer des données alternatives dans l'évaluation du risque de crédit bénéficiera à une majorité de clients autrefois non évaluables et peu fiables. Selon une étude du PERC, l'inclusion de données alternatives a amélioré le score de crédit de 64% des clients de fichiers légers, tout en réduisant les scores pour seulement 1% de l'échantillon.

Niveau 2: coût unitaire réduit

Les prêteurs numériques ont des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des institutions de prêt traditionnelles. Les prêteurs privés en Inde s'associent avec les FinTechs pour améliorer leur qualité de souscription et réduire les coûts de souscription. Les frais d'exploitation en pourcentage des encours de crédit s'élèvent à environ 6% dans les banques qui utilisent des processus traditionnels, contre moins de 2% chez les prêteurs alternatifs non bancaires. L'intégration de données alternatives dans les décisions de crédit pourrait réduire davantage les coûts pour les prêteurs, ce qui permettrait aux prêteurs d'améliorer leur rentabilité.

Niveau 3: Rentabilité des prêts de petite taille

L'intégration de données alternatives dans l'évaluation du risque de crédit réduit les coûts de souscription et permettra à un pool plus large de rechercher des crédits institutionnels. Cela se traduira par une rentabilité plus élevée des prêts de petite taille.

Les experts notent que pour les prêteurs, le principal avantage de l'incorporation de données alternatives est la capacité d'augmenter le nombre de prêts rentables tout en ayant un appétit pour le risque constant. De plus, des données alternatives permettront aux prêteurs d'avoir une image plus complète de l'emprunteur potentiel, leur permettant d'offrir des taux d'intérêt compétitifs, ce que de nombreux prêteurs considèrent aujourd'hui comme un défi.

Avec une rentabilité accrue, les prêteurs de détail seront incités à devenir agressifs dans ce segment.

Conclusion

La Reserve Bank of India (RBI) a également souligné la valeur des données alternatives pour les prêteurs de détail, car elle a souligné que l'incorporation de données alternatives fournirait aux prêteurs des indications pour évaluer la situation financière des emprunteurs et leur permettrait de prendre une décision de crédit en connaissance de cause.

L'impulsion réglementaire et le besoin socio-économique des prêteurs d'adopter des données alternatives ont entraîné la prolifération de multiples startups d'intelligence artificielle et de science des données fournissant des informations à partir de données alternatives pour rendre les opérations des prêteurs plus efficaces.

L'intégration de données alternatives dans le courant dominant sera facilitée par ces startups et répondra à l'aspiration de Viral Acharya, sous-gouverneur, RBI, de mettre à disposition des produits de crédit sur mesure pour les besoins de crédit immédiats de chaque emprunteur du pays.

«Tout comme dans le secteur des biens de consommation à évolution rapide (FMCG), la banque et l'accès au crédit seront également« empaquetés »pour le rendre plus accessible et abordable pour les masses. Nous voulons que même un petit vendeur de thé puisse contracter un prêt de 500 roupies à des taux raisonnables, disons, pour une semaine seulement. » - Viral Acharya, sous-gouverneur, RBI